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装修ERP使用说明 联系我们

云聚装修公司管理系统,是针对装修企业定制开发的一款集客户管理,客户账目,客户报价,回访跟踪,进度跟踪,账目管理于一身的高度可自定义话的装修公司管理系统!

第一步:公司信息配置

      
       注意事项:需注意公司信息中公司名称,公司地址,联系方式,汇款信息将出现在客户报价中,请谨慎填写!
 
       公司LOGO,是左侧导航栏第二个logo位置;
第二步:账户管理与添加
账户说明:

1.      账户必须是公司人员姓名,以方便后期管理
2.      账户类型分为:管理员,客户经理,设计师,工程监理四大项,工长为虚拟账户,不允许登录;
3.      账户权限不同,请谨慎选择账户类型;
4.      头像的使用与修改请遵从准确原则,其中,设计师,工程监理的头像将出现在客户进度中;




请将公司常用账户尽量全面添加到系统中
第三步:施工进度配置
进度说明:施工进度与工程进度,账目相关,请根据公司进度来配置。
 

         进度名称为此项进度详细名称;
         施工阶段为项目的隶属阶段:例如瓷砖铺贴属于“瓦工”




       备注:进度尽量填写全面,根据公司进度整理进度添加,其中有与收款和付款相关的项目要仔细填写。

       例如:水电完工→收取水电款项

       
第四步:收款配置
对应收款配置,其主要作用用于提醒公司财务部门对于款项的提醒,请注意填写事项,跟施工进度款项录入有关,工地进度对应填写后,如款项已经进入,那么会提醒相应收款项!




         说明:
 
  1. 对应进度选项:收款对应进度,已签客户如果工地进度已经有工程监理确认到 收款项进度步奏,则验证通过;
  2. 款项名称:收款项名称;
  3. 收款比例:填写(1~100)之间数字,代表收款比例;
第五步:付款配置
付款配置:为公司财务转款配置,其中包括给工长转款,给主材商转款;




说明:
  1. 转款进度:转款所对应进度,需要明确转款是在进度之后才提醒,如果工地进度没有到这一步,则转款提醒失效;
  2. 转款对应收款选项:如给工装转瓦工款,必须在公司财务录入已收客户二期款,才会提醒转款;
  3. 款项名称:对应款项名称;
  4. 对应款项:例如工长瓦工款为基础合同款的30%,则对应款项要选择,基础合同款;
  5. 付款比例:付款对应比例;  

         
第六步:资金类目配置




说明:
 
         为财务选项其分类的内容为财务常用项目分类;
         项目说明:
  1. 款项方向:收,付,平;
  2. 一级分类:为一级大分类,例如《主营业务收入》,为一级分类;
  3. 二级分类:为对应一级分类下内容,例如:《主营业务收入——基础》其中基础为二级分类;
  4. 三级分类:为对应具体款项名称,可以跟收款项和付款项配置中的款项名称一致;
  5. 绑定款项:收款与付款都可以绑定第四步,第五步对应的款项,绑定款项必须谨慎绑定,跟整体提醒与客户统计相关。
 
新增意向客户

 
       说明:
 
1.      客户姓名:意向客户姓名,可以为XX先生,女士,后期修改
2.      客户电话:客户联系电话
3.      客户地址:可以是大概地址
4.      面积:住宅面积
5.      日期:为咨询如期
6.      来源:客户来源(电话,网站,上门等)

7.     状态:分为系统分为几大类(待量房,已量房,跟进,回访,交定金,已签,死单),包含但不限于这几大分类,如果状态为这几大分类对应列表将会变色显示、

8.      客服:跟进沟通的客服
9.      设计师:可留空,安排量房填写;
 

注:新增请点击蓝色确定按钮!

修改意向客户


单击列表页蓝色选择按钮,待左侧显示客户姓名与地址,上部列表被填充方可修改;
 
注意:
1.      修改是更改客户姓名与地址请谨慎填写,禁止使用代码语言;

客户回访进度添加
点击列表页蓝色按钮,待左侧显示客户姓名与地址后方可添加;
 
添加客户进度为回访记录:



 

注意:下次回访日期将会在管理员,客户经理首页显示,如填写为2天后的日期,那么2天后首页将提示客户信息回访;

 
安排设计师量房


单击选择客户;

选择常用操作:其中的安排设计师量房;
 


 
说明:
1.      选择设计师,安排对应设计师量房,成功添加后会在设计师首页显示;
2.      客户姓名:此处不允许修改;
3.      客户地址:可以修改为详细地址;
4.      联系方式:可修改为具体联系人联系方式
5.      面积;
6.      日期:量房具体日期;
7.      时间:量房具体时间
8.      备注:量房说明;
转化为已签客户
 

单击选择客户;

选择常用操作:转化为已签客户

 
说明:
 
1.      客户姓名:客户合同填写姓名;
2.      客户地址:工程项目具体地址;
3.      联系方式:具体联系方式,需求准确;
4.      项目面积:合同书面积;
5.      签单日期:合同签订日期;
6.      开工日期:合同开工日期;
7.      竣工日期:合同竣工日期;
8.      设计费:是否有设计费;无则不填写;
9.      预算款:设计师预算款项(无折扣之前实际金额);
10.   施工款:整体项目施工款项(例如给工长金额);
11.   基础实收款:合同实收金额;
12.   水电款:转化已签客户不确定后期修改添加;
13.   客户增项款:后期添加,留空;
14.   客户减项款:后期添加,留空;
15.   主材款:如有主材款,请填写;
16.   设计师:选择对应设计师
17.   工长:选择工长;
18.   合同类型:基础OR全包;
19.   备注:合同备注说明;
意向客户检索

根据客户信息检索意向客户数据;
已签客户管理
客户列表,点击蓝色查看具体信息;



 
 
客户具体信息表
 

 
说明:
1.      客户信息:左上为客户信息列表;
2.      修改客户信息:点击修改客户信息;
3.      账目明细:收款与付款是根据首付款配置显示,跟账目表相关联,如果有此项款项且金额与实际相等就可以正常显示100%,否则提示差额;
4.      流水列表:中部下位,客户账目信息流水表,只可查看不可修改;
5.      客户进度添加与查看:右侧添加进度与查看进度(工程监理也有此权限);
6.      添加进度:

支持图片批量上传,进度根据系统配置进度自动填充下拉列表; 如果对应进度有收款提示会进行入库,并在界面中有对应提醒;
7.      查看进度:

可以查看对应客户进度信息,图片展示采用列表形式;

8.      右侧客户详细信息展示:客户信息展示;
账目明细列表
 



分类筛选,可以根据日期与项目进行分类筛选,默认为本年筛选;
新增流水账目

 
账目信息主要包括:
1.      资金类型;
2.      付款方向;
3.      付款日期;
4.      凭账号:凭账号如果不是按照顺序,而是重新插入凭账号,则当月后续凭账号会递加;
5.      金额;
6.      经手人;
7.      资金分类
8.      隶属客户(可为空);
9.      事由;
10.   合同类型;
11.   备注;
 
说明:资金类型在填写的时候可以直接按照右侧列表选择ID 来选择分类;

如果是新增顶部会显示,请注意修改,


数据统计
意向客户统计
已签客户统计
设计师统计
 
项目不具体列举,需要内容填充后方可显示(可定制化开发)
已签客户进度管理
 已签客户主界面,可以查看用户信息,并添加对应施工进度;


 
 

添加进度:新增客户施工进度,添加完毕管理员与设计师可同步观看;



进度修改:新增,删除,修改施工进度;
 


施工进度查看:查看当前选中用户施工进度



报价分类

说明:

报价分类为公司报价大项分类。
分类名称:即大分类名称;
分类编号:跟报价单箱,可以是数字,可以是自定义条码编号(例如《美世美嘉装饰——木工》 编号可以为 《Msmj-mg-》,  那么此大项下所有单挑报价都为《Msmj-mg-》开头 )
 
分类: 即大项是属于 基础报价  还是 主材报价,根据需求选择;
 
例如:公司报价分类分为:瓦工,木工,水电,油工,其他等;


注意:分类一经添加不允许修改,请添加时确保其准确性;
报价单项管理

添加报价单项

 
单击上部添加报价单项;
说明:
基础OR主材:选择报价单项分类;
分类:即上步介绍报价分类添加项;
名称:(前部为序号)文本框中,为具体单项名称;

百分比项:此项单击为项目按照报价百分比收取(一般适用于:管理费,远程费等项目);

单价:公司成本价;
单位:分类项目单位;
报价:公司正常报价;
备注:此项报价说明;
 

添加完毕后会显示对应分类与其项目;
 
 

修改报价


单击列表蓝色按钮修改预算;

与新增相似
 
 
注意:不可从非百分比项报价修改成百分比报价,反之也不可以!
报价自定义项(编制说明)

注意:
如没有请手动编写后——预览——保存;
如已编写完成请点击:读取配置——编辑信息——预览——保存;
推荐:现在本地编辑完成,辅助到文本框中查看后保存;
 



此项目为客户预览报价最后编制说明项——跟设计师谈客户和打印报价相关;

 
 
单击预览在下部查看效果



设计师主界面

意向客户待办事项,
1.      需量房客户;
2.      已量房,需要做预算方案客户;
3.      预算已出,需要预约客户;
已签客户列表
客户进度(待添加);


设计师意向客户



查看意向客户信息与报价;

添加回访进度说明:
  1. 单击列表蓝色编辑按钮
  2. 待右侧显示客户姓名,添加回访结果与下次回访日期(与管理员同步);
 
设计师已签客户
查看已签客户信息,包括联系方式,施工日期,金额,同时可以查看工地施工进度


查看用户信息,右侧绿色进度查看按钮可以实时查看工地进度;



设计师报价系统

设计师报价步奏:
 

第一步:选择客户


输入姓名第一文字,选择后自动填充;

待客户信息填充到文本框中单击搜索确认选中客户;
 
 

第二步:添加分类

 

单击《基础分类》OR《主材分类》会显示分类添加框体,添加空间分类;
例如:预算包含(卧室,客厅,厨房,卫生间);

添加后结果为上图所示;
 

第四部:单独空间预算


单击左侧列表空间放大镜绿色图标,待空间变成空色即做此空间预算;

 

第五步:添加报价;

 

单击界面上添加报价:弹出对话框;

根据左侧分类选择此空间下所有报价

选择完毕后添加对应数量,然后单击完成;

 
注意:报价只允许设计师修改数量和删除此报价,不允许修改单价,如项分类报价,请在工程监理界面多添加几条报价;
 

第六步:百分比项添加

 
添加例如管理费,远程费等百分比项时,随意添加到任何空间都可以,自动生成分类;
 

第七部:报价预览与合计

 

但是预览报价界面如下:
 
 
空间合计;百分比项单独列出;
设计师报价(谈客户系统)

 


第一步:登录界面点击《报价预览》

 


第二步:登录设计师账户

 

第三步:选择客户

 


登陆后报价预览界面为:



汇款信息为管理员——公司信息配置中修改;

 
此项目中:最底部编制说明是由《工程监理》编写的报价自定义项;
 

第四步:删除单条报价


鼠标移动至屏幕底部,显示删除报价;



单击
选择空间后并删除对应报价,删除完毕后  点击按钮完成并刷新报价;
 
 

第五步:新增单条报价

 
单击底部新增报价;
选择对应空间


 
选择单条报价,填写数量;
 
单击完成选择;
 

第六步:打印报价

 
单击打印报价,进行报价打印;


左侧设置打印属性;
 
设计师报价(谈客户系统)

 


第一步:登录界面点击《报价预览》

 


第二步:登录设计师账户

 

第三步:选择客户

 


登陆后报价预览界面为:



汇款信息为管理员——公司信息配置中修改;

 
此项目中:最底部编制说明是由《工程监理》编写的报价自定义项;
 

第四步:删除单条报价


鼠标移动至屏幕底部,显示删除报价;



单击
选择空间后并删除对应报价,删除完毕后  点击按钮完成并刷新报价;
 
 

第五步:新增单条报价

 
单击底部新增报价;
选择对应空间


 
选择单条报价,填写数量;
 
单击完成选择;
 

第六步:打印报价

 
单击打印报价,进行报价打印;


左侧设置打印属性;
 
客户经理使用说明
等同于管理员界面意向客户与已签客户操作;


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